TSMC, Nvidia için üretim kapasitesini 10 yılda iki katına çıkarmak zorunda

Yapay zeka odaklı donanımlara yönelik global talep sürat kesmeden artarken bu büyümenin merkezindeki şirketlerden Nvidia’nın muhtaçlıkları, dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC üzerinde gibisi görülmemiş bir baskı oluşturuyor. Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın açıklamalarına nazaran TSMC, önümüzdeki 10 yıl içinde üretim kapasitesini yüzde 100’ün üzerinde artırmak zorunda. Üstelik bu devasa genişleme bile tek başına Nvidia’nın talebini karşılamak için gerekli görülüyor.

Talep bitmek bilmiyor

Jensen Huang, Tayvan medyasına verdiği bir röportajda TSMC’nin planladığı kapasite artışının ölçeğine dikkat çekerek “TSMC’nin üretim kapasitesi önümüzdeki on yıl içinde %100’ün üzerinde artabilir, bu çok kıymetli bir ölçek genişlemesi, insanlık tarihindeki en büyük altyapı yatırımı ve yalnızca Nvidia’nın talebini karşılamak için iki katına çıkması gerekecek.” dedi.

Bu kıymetlendirme, Nvidia cephesinde yapay zeka altyapısına yönelik talebin kısa vadeli bir dalga değil, uzun soluklu bir büyüme trendi olarak görüldüğünü ortaya koyuyor. TSMC’nin son çeyreklerde arka arda duyurduğu fabrika projeleri ve sermaye harcamalarındaki (CapEx) agresif artış da dalın bu beklentiyi paylaştığını gösteriyor. Şirketin mevcut üretim çizgilerinin halihazırda önemli formda zorlandığı bilinirken planlanan genişleme, Nvidia merkezli talep artışının ne derece büyük olduğunu net biçimde ortaya koyuyor.

ABD, Avrupa ve Japonya’da dev fabrika hamlesi

TSMC’nin fabrika genişleme planları sırf talep artışıyla sonlu değil. Şirket, jeopolitik riskleri de hesaba katarak üretim ağını Tayvan dışına yayma stratejisini hızlandırmış durumda. Bu kapsamda Avrupa Birliği, Japonya ve bilhassa ABD’de büyük ölçekli yatırımlar öne çıkıyor. ABD’de kurulması planlanan tedarik zinciri, yaklaşık 250 milyar dolarlık dev bir mega yatırımı kapsıyor. Bu yatırım Ar-Ge’den gelişmiş üretim süreçlerine kadar uzanıyor.

TSMC açısından en dikkat alımlı noktalardan biri ise Nvidia’nın üretim sınırları üzerindeki hissesi. Grace Blackwell ve Vera Rubin üzere yeni jenerasyon platformlar, TSMC’nin ileri üretim kapasitesinin değerli bir kısmını kullanıyor. Bu ağır talep sayesinde Nvidia, sırf birkaç yıl içinde Apple’ı geride bırakarak TSMC’nin en büyük müşterisi pozisyonuna yükseldi.

TSMC’nin kapasite için ön ödeme seçeneğini devreye alması da bu tabloyu güçlendiriyor. Yeni devreye girecek üretim çizgilerinin kıymetli bir kısmının Nvidia ve öteki HPC müşterilerine ayrılması bekleniyor.

Kaynak : Donanimhaber