SK Hynix, Microsoft ve Google ile dev mutabakata hazırlanıyor

Yapay zeka odaklı talep patlaması, global bellek pazarında istikrarları kökten değiştiriyor. Dünyanın en büyük ikinci bellek üreticisi SK Hynix’in, Microsoft ve Google ile milyarlarca dolarlık uzun vadeli DRAM tedarik muahedeleri için son etaba geldiği belirtiliyor. Bu gelişme, teknoloji devlerinin kritik bileşenlere erişim konusunda artık kısa vadeli tahliller yerine yıllara yayılan stratejilere yöneldiğini ortaya koyuyor.

On milyarlarca dolarlık DDR5 muahedeleri masada

Güney Kore merkezli dal kaynaklarına nazaran SK Hynix, bilhassa DDR5 bellek tedariki için Microsoft ile üç yıl periyodik ve on milyarlarca dolarlık bir mukavele üzerinde çalışıyor. Muahedenin bu yıl yürürlüğe girmesi beklenirken emsal görüşmelerin Google ile de sürdüğü söz ediliyor.

Aynı periyotta Microsoft ve Google’ın sırf SK Hynix ile değil, Samsung ile de uzun vadeli bellek mutabakatları yapmak istediği belirtiliyor.

Talep arz krizini tetikliyor

Son devirde yapay zeka sistemlerine yönelik yatırımların hızlanması, data merkezlerinde kullanılan bellek ölçüsünü dramatik biçimde artırdı. Bu da global ölçekte DRAM arzında sıkışıklığa ve tedarik tasalarına yol açtı.

Sektör tahlillerine nazaran, büyük ölçekli bulut sağlayıcılarının toplam harcamalarının yüzde 30’dan fazlasını sadece bellek maliyetleri oluşturuyor. Bu oran, DRAM’in artık sadece bir donanım bileşeni değil, direkt rekabet avantajını belirleyen kritik bir öge haline geldiğini gösteriyor.

Uzun vadeli kontratlar yeni devrin habercisi

Daha evvel bu tıp uzun vadeli mutabakatların yüklü olarak Samsung ile sonlu olduğu düşünülürken SK Hynix’in de tıpkı stratejiye yönelmesi dikkat çekiyor. Bu gelişme, iki değerli sinyali beraberinde getiriyor.

İlk olarak üreticiler, üç yıl ve üzeri kontratlarla talebi garanti altına alarak kapasite artırımı ve gelir planlamasını daha öngörülebilir hale getirmeyi hedefliyor. İkinci olarak ise bu muahedeler, mevcut bellek döngüsünün beklenenden daha uzun sürebileceğine işaret ediyor.

Uzun vadeli dev mutabakatların en büyük tesirlerinden biri ise son kullanıcı tarafında hissedilecek. Uzmanlara nazaran bu kontratlar, gelecekteki üretim kapasitesinin büyük kısmını şimdiden bağlayarak PC ve başka tüketici eserleri için erişimi zorlaştırabilir. Her ne kadar son periyotta kimi gelişmeler DDR5 fiyatlarında süreksiz düşüşlere yol açmış olsa da, genel tablo DRAM fiyatlarının önümüzdeki yıllarda yüksek kalmaya devam edebileceğine işaret ediyor.

Kaynak : Donanimhaber