Bataryalar araba üreticilerinin elinde kaldı: Tahlil güç depolamada

ABD’de elektrikli araç pazarındaki yavaşlama, araba üreticileri ve batarya devlerini yeni bir çıkış yolu aramaya itti. General Motors, Ford üzere üreticiler ile Panasonic, Samsung ve LG Energy üzere tedarikçiler, artık batarya fabrikalarını enerji depolama sistemlerine dönüştürmeye çalışıyor.

Bu istikamet değişiminin ardında ise süratle büyüyen yapay zeka ve data merkezi kesimi var. Artan elektrik tüketimi, şebekeleri dengelemek için büyük ölçekli güç depolama tahlillerine olan muhtaçlığı artırıyor. Fakat bölüm temsilcilerine nazaran bu dönüşüm sanıldığı kadar kolay olmayacak.

Son yıllarda ABD’de elektrikli araç talebinin beklentilerin altında kalması ve teşviklerin sona ermesi, batarya üretim kapasitesinde büyük bir fazlalık yarattı. Otomotiv ve batarya şirketlerinin bu alana yaptığı yatırımlar 100 milyar doları aşarken, mevcut fabrikaların kıymetli bir kısmı atıl kalma riskiyle karşı karşıya.

Enerji depolamaya yönelim kâfi olmayabilir

Benchmark Mineral Intelligence verilerine nazaran, araba üreticileri yaklaşık 275 GWh üretim kapasitesine sahip. Bu yıl, ABD’deki toplam batarya talebinin ise sadece 182 GWh olması bekleniyor ve bunun %37’sinin BESS (Batarya Güç Depolama Sistemi) pazarı için olması öngörülüyor. Depolama talebinin önümüzdeki beş yıl içinde neredeyse iki katına çıkarak 125 GWh’ye ulaşması beklenmesine karşın, bu artan talep atıl kapasiteyi doldurmaya yetmeyecek.

Dönüşüm güç ve maliyetli

Batarya fabrikalarını güç depolama sistemlerine uygun hale getirmek önemli teknik ve finansal zorluklar içeriyor. Bilhassa bu sistemlerde yaygın olarak kullanılan LFP (lityum demir fosfat) teknolojisine geçiş, yaklaşık 18 ay sürebiliyor ve yüz milyonlarca dolarlık ek yatırım gerektiriyor. Üstelik bu teknoloji alanında Çin’in hakimiyeti, ABD merkezli üreticiler için farklı bir risk oluşturuyor. Tedarik zincirini Çin’den bağımsız hale getirme eforları, maliyetleri daha da artırıyor.

LG Energy, Kuzey Amerika’daki üç tesisini güç depolama bataryalarına dönüştürürken, Ford bu alanda 2 milyar dolarlık yeni bir yatırım planlıyor. General Motors ise LG ile ortak teşebbüsü Ultium Cells üzerinden Tennessee’deki bir fabrikayı dönüştürme kararı aldı.

Geleneksel araba üreticileri bu alanda Tesla’nın gerisinde kalmış durumda. Elon Musk liderliğindeki şirketin güç depolama işi son yıllarda süratle büyürken, 2025’te otomotiv kısmından daha yüksek kârlılık elde etti. Tesla’nın Megapack sistemleri bilhassa yapay zeka data merkezlerinden ağır talep görüyor. Şirketin sadece geçen yıl xAI’ye yaptığı satışlardan yüz milyonlarca dolar gelir elde etmesi, bu dönüşümün ne kadar süratli ilerlediğini gösteriyor.

Uzmanlara nazaran güç depolama talebi önümüzdeki yıllarda artacak olsa da, mevcut elektrikli araç batarya üretim kapasitesinin tamamını absorbe etmesi mümkün görünmüyor. Bu da kesimin önümüzdeki periyotta kuvvetli bir tekrar yapılanma sürecine gireceğine işaret ediyor.

Kaynak : Donanimhaber